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                  新基点评:富国新动力(001508)(001510)

                  发表日期:2015-07-02 17:24    来源:易天富基金研究?#34892;?nbsp;   关注指数:

                    基金概况

                  基金代码 001508 001510 发行日期 2015-7-1 至 2015-7-15
                  投资风格 中盘型 基金类型 契约型开放式
                  管理费 1.5% 托管费 0.25%
                  基金规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 建设银行股份有限公司

                    投资目标

                    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

                    投资范围

                    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括?#34892;?#26495;、创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行?#26412;蕁?#20013;期?#26412;蕁?#30701;期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、?#34892;?#20225;业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),?#32422;?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;郑?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可?#36234;?#20854;纳入投资范围。

                    业绩比较基准

                    同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。

                    费?#24335;?#26500;

                  基金代码 金额(M) 认购费率
                  001508 M<100万元 1.2%
                  100万元≤M<500万元 0.8%
                  M≥500万元 每笔1000元
                  001510   0%

                  基金代码 金额(M) 申购费率
                  001508 M<100万元 1.5%
                  100万元≤M<500万元 1.2%
                  M≥500万元 每笔1000元
                  001510   0%

                  基金代码 持有期限 赎回费率
                  001508 T<7天 1.5%
                  7天≤T<30天 0.75%
                  30天≤T<1年 0.5%
                  1年≤T<2年 0.3%
                  T≥2年 0%
                  001510 T<30天 0.5%
                  30天≤T<6个月 0.2%
                  T≥6个月 0%

                    基金经理简介

                    郑迎迎女士,硕士,自2008年4月至2011年7月任农银汇理基金管理有限公司行业研究员;2011年8月至2012年10月任富国基金管理有限公司债券研究员,2012年10月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至2015年4月任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

                    易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金经理的评价

                   

                   

                   

                    基金公司简介

                    富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金?#34892;?#20108;期16-17 层,注册资本:1.8亿,其中,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,加拿大蒙特利尔银行,山东省国?#24066;?#25176;有限公司分别持有27.775%,27.775%,27.775%,16.675%股权。

                    易天富基金投资分析决策系统(米米基金理财对基金公司的评价

                    产品优势

                    1、富国新动力A(001508) 证券投资基金是一只股混合型基金,该基金?#28304;?#26032;为攻、以债券为守,不仅积极参与新股、新转债发行等机会,而且通过对信用债券的研究,每年还?#22411;?#33719;取稳定的票息收入作为组?#31995;?#23433;全垫。在A股市场剧烈震荡的当下,参与新股发行所获得的无风险收益更加得到凸显。我们认为,?#19978;?#31283;健型投资者积极推荐该基金。

                    易天富基金研究?#34892;?#23545;该基金的评分如下:

                    2、产品设计特点:

                    1)?#28304;?#26032;为攻、以债券为守。该基金?#28304;?#26032;为攻、以债券为守,不仅积极参与新股、新转债发行等机会,而且通过对信用债券的研究,每年还?#22411;?#33719;取稳定的票息收入作为组?#31995;?#23433;全垫。市场分析人士指出,6月份以来,A股进入?#20013;?#35843;整阶段,此时参与打新或是获取无风险收益的最好时机。但对于普通投资者来说,直接参与打新中签难度太大。借?#26469;?#26032;基金,不仅能?#34892;?#20998;享新股申购带来的高额回报,更有利于防范市场震荡风险,锁定收益。

                    2)股票投资策略。在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经?#31859;?#21183;、经济结构转型的?#36739;頡?#22269;家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结?#31995;?#26041;法来对行业进行筛选。在个股投资策略上,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定?#21487;?#36873;和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在?#34892;?#25511;制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。

                    3)债券投资策略。基金管理人将基于对国内外宏观经济?#38382;?#30340;深入分析、国内财政政策与货币市场政策?#32422;?#32467;构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和?#20998;?#21019;新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判?#38505;?#21048;市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争?#34892;?#25511;制整体资产风险。在确定组?#38505;?#20307;框架后,基金管理人将?#20801;?#30410;率曲线?#32422;?#21508;种债券?#20998;?#20215;格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相?#32422;?#20540;判断、信用风险评估等管理手段。

                    3、基金公司和基金经理分析:

                    1)富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日,办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金?#34892;?#20108;期16-17 层,注册资本:1.8亿,其中,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,加拿大蒙特利尔银行,山东省国?#24066;?#25176;有限公司分别持有27.775%,27.775%,27.775%,16.675%股权。富国基金近几年旗下产品表?#36136;?#20998;出色,如下图所示:

                    2)基金经理分析:该基金拟任基金经理为郑迎迎女士,硕士,自2008年4月至2011年7月任农银汇理基金管理有限公司行业研究员;2011年8月至2012年10月任富国基金管理有限公司债券研究员,2012年10月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至2015年4月任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

                    郑迎迎认为,在经济还未步入正轨之前,刺激性宽松政策不会停止,中长期利率下行是必然趋势,利好债券市场。“在经济下行背景下,富国新动力将尽量避免信用风险,利用利?#25910;托?#35758;存款做好流动性管理。如果遭遇新股暂停风险,?#31859;?#21512;还将发挥富国在信用债和可转债投资领域中的优势,积极利用债券市场的杠杆策略、骑乘策略,获取债券市场带来的相对稳健的收益。”郑迎迎表示。

                    4、市场整体分析:该基金为混合型基金,跟股票市场关联度较高。杠杆资金的广泛应用是本轮行情的重要特征,其决定了一旦调整趋势确立那么市场将经历一个显著的去杠杆过程。从目前看,由于投资者信心受到严重打击,因此,未来?#38382;?#33021;企稳,?#36141;?#38590;判断,但对于7月的份行情我们保持乐观,未来如继续大幅下挫,激进者可逢低少量介入指数基金抢反弹,稳健者建议保持观望,?#25176;?#31561;待市场元气?#25351;礎?#35813;产品积极参与打新,在A股市场剧烈震荡的当下,参与新股发行所获得的无风险收益更加得到凸显。我们认为,?#19978;?#31283;健型投资者积极推荐该基金。

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